声明：
本调研报告用于行业内学习交流、参考。本报告所有数据表格、图形资料均属广州谊园办公用品有限公司所有，任何企业不得用于任何商业用途。
一、调研城市背景(相关信息来自政府资料)
(一)广州概况：
广州市辖十区和两县级市，总面积7434.4平方公里，总人口725.19万人，共设 118个街道办事处、63个镇。广州是广东省省会，全省政治、科技、文化中心。地处本省东南部，珠江三角洲北缘，濒临南海，毗邻香港和澳门，是华南地区区域性中心城市、交通通讯枢纽，是中国的“南大门”。
2003年全市社会商品销售总额达4223亿元，同比增长15.3%;社会消费品零售总额达1494亿元，同比增长9%;餐饮零售额达282亿元，同比增长6%。
(二)广州市各区情况：
天河区
位于广州市的东部，与东山区、越秀区、海珠区、白云区、黄埔区相连，处于广州市域的几何中心位置。天河区面积为147.77平方公里，2003 年总人口118万人;规划到2010年区内人口规模约180万。是广州市人口增长速度较快的一个区。根据广州市总体规划：天河区的西部属于城市中心区大组团，其功能定位为城市的政治、文化和对外交往的中心，东部属于现代化工业区。天河体育中心分区和珠江新城分区是广州市总体规划中确定的新城市中心区，其功能为商业、金融、行政、体育、外事和居住生活。天河体育中心分区经过十几年的建设己具相当规模。
区内有华工大学、华师大学、华农大学、暨南大学、广州大学等全日制普通高校27所，有广东广播电视大学等成人高校38所，有广东省农业科学院、广东省社会科学院以及中科院和省、市级研究所等科研院所57家。是广州市高校区、高科技密集区。
60多家大中型企业，还有国家级的广州市天河高新技术开发区和闻名的科技一条街，拥有800多家科技企业，300多家"三资"企业,天河区累计 20层以上的新建大厦87座，其中40层以上的有中信广场等7座。天河体育中心一带，面积5.2平方公里的范围内，集中分布着天河火车东站、地铁天河总站、天河体育中心、天河城商贸大厦、宏城商业广场、天河娱乐广场、广州购书中心以及一批高级酒店。平均每日客流量达20万人次，技工贸总收入超亿元企业 35家，工业总产值(区口径)超千万元企业78家，技工贸总收入超千万企业187家，其中5千万以上亿元以下企业31家。
东山区
地处广州市中心，连越秀区，天河区，白云山。区内党政军首脑机关集中，是广东省的政治、军事中心，写字楼高度集中，人流、物流、资金流和信息流高度密集。东山区总面积15.83平方公里，到2003年末，全区常住人口63.87万人，规划到2010年区内人口控制规模为64万。东山区下辖东湖街等10条行政街，区政府设在署前路8号。
目前商贸经济基本形成以海印、环市东、英雄广场及农林下路、龟岗四大商业板块为主体的发展格局。海印商贸区以家用电器为龙头，以电脑软、硬件设施、办公设备、通讯产品、摄影音响器材、毛线布料、二手商品交易、图书批发等为依托，拥有19个各类专业市场，环市东商贸区位于广州市繁华的环市东路地段，由友谊商店、白云宾馆、花园酒店、假日酒店、世贸中心、国际大厦、电子大厦、远洋宾馆、东山广场等18家高中档宾馆、写字楼以及新大新、麦当劳等数十家中外著名商家组成，是广州市著名的高级商务、高档购物区之一，被誉为广州的"尖东"。该地区集中了众多的大型商业、贸易企业及饮食业，年营业额2000 万元以上的批发企业，无论是数量还是营业额都占全区同类企业总量的一半以上。英雄广场商贸区位于中山二路英雄广场地段，主要由中华广场、流行前线地下商城、东川名店运动城、陵园西通讯专业市场、东较场摩托车配件专业市场等组成，已初现大型综合商贸区的雏形，吸引力逐渐增强，该地区目前年商品销售额已超过 5亿元，保持两位数的良好增长势头。农林下路、署前路、龟岗商业街：农林下路商业街被广州市政府确认为继上下九、北京路商业街后第三条商业街，现已发展成为以广州王府井百货大楼为龙头，各类专卖商店云集的广州第三大商业街。署前路、龟岗商业街形成以东山百货大楼为龙头，具有东山传统特色的新兴商业街。主要以百货、服装和鞋类居多，年营业额已超过7亿元。
荔湾区
位于广州繁华市区西部，辖区面积16.2平方公里，常住人口52万，规划到2010年区内人口控制规模为56万。地处珠江东、北岸，交通枢纽纵横交错，荔湾区自古以来即是广州市最有名的商业繁华区之一。拥有“一街、二路”---上下九商业步行街，康王路和中山七、八路三个重要的商业地带。有欧陆商业广场鞋业城、 清平中药材市场、广东童装妇婴用品广场、 广州市黄沙水产交易市场、华林玉器街市场、 谊园文具玩具精品批发中心、 南岸装饰材料市场、 广州鞋业网等大型专业批发市场。
黄埔区
位于广州市东部，与东莞市、增城市新塘镇、番禺区、天河区东圃镇、白云区萝岗镇毗邻。总面积为106.77平方公里，规划到2010年区内总人口为48万。黄埔区是广州市“东进”的重要功能区，是广州市工业、港口、仓储、物流基地及重要的历史文化风景旅游区，同时又是广州市东部产业区的重要组成部分。
芳村区
位于广州市西南端，与白云区石井镇、荔湾区、海珠区、番禺区大石镇、南海市平洲镇、南海市盐步镇、黄岐镇接壤。面积46.2平方公里，规划到 2010年区内人口控制规模为36万，是广州市生产蔬菜、花卉和养殖业的基地。芳村素有"花卉之乡、盆景之地"之称，芳村区是中心城区“西联”的重要功能区，是面向广佛都市圈的专业性商贸中心和物流中心、特色型文化城区、休闲型居住城区、生态型绿色城区。
越秀区
是广州中最古老的中心城区。与东山区接壤与白云区、天河区相邻，是广州市的老中心城区。越秀区总面积为9.16平方公里，总人口为42万人，人口密度为4.7万人/平方公里，规划到2010年区内人口控制规模为38万。越秀区是城市传统文化、历史人文景观保护区，是城市的商业中心、省市行政中心和城市物流中心区。
海珠区
位于广州市的中部，全区面积90.45平方公里，总人口123.73万，规划到2010年区内人口控制规模为150万，辖内有18条行政街。全区共有小学89所, 普通中学33所，职业中学11所，海珠区是广州对外商业贸易的重要窗口，是广州“南拓”战略下的集会展商贸、教育科研、果树生态保护、信息产业、生态旅游等为一体的生态型城区。
白云区
位于广州市城区北部，沿西南至东南分别与荔湾、越秀、东山、天河、黄埔等区相接，北连从化、花都，东依增城，西望佛山南海，辖区面积 897.99平方公里，下辖15个街、10个镇。规划到2010年区内人口控制规模为217万。 全区21个亿元市场商品成交额113.39亿元，同比增长51.6%。但零售总额增长速度不够高，低于全市平均水平。白云区定位为广州市的文化、商贸、交通、旅游副中心之一。
#p#副标题#e#二、调查目的：
(一)为了解广州市(不包括花都、番禺)文具办公用品的销售渠道及分布情况，收集最具说服力度的第一手市场资料，并为公司后期业务的开展准备资料;特对：传统文具店，办公用品连锁店，商场、超市内文具部门，文具批发市场，电脑、耗材城展开调研项目。
(二)为保证资料的完整性，本次调查以地图为参照索引，访员分区进行地毯式的普查，并以电话访问的形式对资料加以完善，用交叉复核的办法对访员所调查资料进行复核检查，保证调查质量。
(三)调查范围：天河区、东山区、黄埔区、白云区、海珠区、荔湾区、芳村区、越秀区
(四)收集资料采用表格：
三、调查数据及分析
(一)广州市文具办公用品市场总体情况
本次对广州市文具办公用品行业的普查共收集有文具、办公用品、办公设备设备、耗材销售的店面资料共784家，经营面积总合计约33万平方米，具体情况如下：
解释：总面积是指此类别中所有商店的面积总和，占比是指面积的比例;
分 析：
1、行业现状
(1)文具办公用品市场从总体卖场面积构成情况看，文体批发市场业态非常发达，17个大小批发市场面积占文具(不包含数码耗材城)整体市场总面积的74.6%;
(2)文具店面密集度非常低，每平方公里0.45个，每0.66万人拥有一家文具店;
(3)整个广州市在文具办公用品行业没有专业大规模的零售企业(像深圳都都、东莞文一属于本市行业领头军)，传统文具店中门店最多的新生文化用品商店经过15年的经营也仅有16家分店，单店面积在30-100平方米，雅阅经过10年的经营，目前有7家分店;中百文、天河文具、广州美代等都不成规模，斯普玛、邦度办公、合作办公虽有专业大卖场，由于刚起步，规模并不大;
(4)17个文具办公用品批发市场，主要在荔湾、越秀及海珠区，其中谊园跟一德路批发市场兼批发及零售功能，因历史悠久，商品价格低、商品齐全成为文具店铺批发和中小企业办公用品采购的主要地点，占广州市办公用品零售40%以上的市场份额，但由于卖场环境较差，顾客服务、商品质量得不到可靠的保障，还有交通不便等因素，大型企业一般不愿意选择批发市场作为采购办公用品地点;
(5)14家电脑数码城、设备专业街、耗材城 ，经营面积超过20万平方米，主要分布在天河区及东山区,交易占广州市设备耗材85%以上的份额;
(6)百货商场、超市中的文具部门面积在100-350平方米之间，客流大，企业品牌支持给人质量可靠，价格透明的感觉，具有很强的零售功能;但每平方公里拥有0.013家,每7.6万人拥有一家大卖场显得密集度特别的不协调。
2、文具店铺经营情况
(1)调查中发现有21个文具店拥有自己的网站，占3%;
(2)文具店在送货服务上均采用灵活的形式，根据采购额的大小提供不同距离的送货服务，除斯普玛、邦度办公、合作办公有较完善的送货规定外;
(3)经营面积超过1000平方米的办公用品超市中，均存在商品组织结构与卖场面积不匹配的情况，面积利用率低、货架空置、刻意拉大陈列面。如斯普玛办公用品超市二楼卖场利用率不到40%，给人一种空档的感觉，盲目追求大卖场大影响是一个经营误区，结合经营模式，商品组织结构选择卖场面积才是理智的;
(4)根据行业信息，专业大卖场战略缺少执行的人才，目前均处亏损状态，传统文具店的低成本运作、稳健经营可保稳定盈利空间;
#p#副标题#e#(二)各区销售点数量及比例情况：
1、各区数量图：
2、各区占比图：
分 析：天河、东山两区的文具店铺数量占整个广州的54%，天河区累计20层以上的新建大厦87座，其中40层以上的有7座。东山区是广东省的政治、军事中心，同时写字楼高度集中，人流、物流、资金流和信息流高度密集。成为了以终端为销售目标的文具店铺选址的最大因素。
(三)店面经营面积情况
1、卖场面积情况：
2、卖场面积规模情况：
注：文体批发市场及电脑耗材城不在分析范围内，100~1000平方米范围包括56家百货超市，面积为经营面积，采用目测和步量的方法取得数据，可能有部分偏差，幅度在+-5%;
分 析：店铺经营面积在30平方米以下的店铺占比为64%，1000平方米以上的办公用品超市仅占1%，规模小。
#p#副标题#e#(四)店铺时间段开业情况
1、数量表：
2、占比图：
分 析：从以上数据可知，开业时间在4年以内的店铺占的比例高达66%;是4年以前所开业店铺的1.98倍。
(五)商品品种经营情况
注：数量指在753家店铺中有该类商品销售的文具店(或商场)的数量，占比是指有该类商品销售的文具店(或商场)占总数的比例，批发市场(14)、电脑城(17)不在分析范围内;
分 析：在商品的市场拥有率上，以学生文具拥有率最大，达89%;第2-6名的分别是文件夹类占80%，财务用品类占77%，桌上办公类占74%，文教用品占 69%，耗材占66%;而排名在最后的是办公家私，在文具办公用品卖场仅有4%的店铺有经营。(书写用品归类于学生用品类)这跟零点调研公司的调研结果也不谋而合。
#p#副标题#e#(六)地址选择趋势
1、8年以前文具店铺在各区的分布情况：
2、4-7年文具店铺在各区的分布情况：
3、最近1-3年内文具店铺开店各区情况：
4、各区数量趋势图：
5、各区数量占比走势图：
分 析：从数量趋势图及各区占比走势图看，天河与东山区的文具店铺数量一直在各区中居于领先地位，特别是最近1-3年内，由于写字楼的开发速度比较快，天河区文具店铺开业的数量(173家)更远高于其它区域，增长率是200%，东山区也以300%的增长率高速增加开店数量(3年内开107家，4年前共开37 家)。
#p#副标题#e#(七)部分企业状况
1、广州斯普玛办公用品有限公司
2002年成立，企业性质属于私营有限责任公司，注册资金：300万人民币。总部(首家门店)位于广州市白云大道南1033号东方明珠花苑3号楼一二楼，卖场面积4000多平方米。2003年获广东省省级政府采购供应商资格。
经营种类：办公室用品;办公设备;收款纸;书写工具;桌面用品;办公家具;财务用品;商务礼品;纸品;劳保用品;装订用品;学习文具;计算器;簿、本、册;纸包装机械;收纳用品等商品，办公绿化品出售，商品相当齐全。
目标顾客：卖场位处偏远，而且在东方明珠花园内，主要以机关、学校、部队、团体、公司、工厂等企事业单位团购为目标顾客，采用会员制形式,基本没有个人购物，市场定位方面较准。
顾客服务：对顾客提供免费停车，顾客可以通过电话、传真、上网、来店多种方式的订货，购满300元以上，可以提供免费送货服务(广州市市区内)，购物满500元可办理会员卡。商品质量问题可以无条件退货。
存在问题：卖场面积与商品组织结构不匹配导致卖场显得空荡，特别二楼仅仅陈列一些办公家私，卖场利用率不足50%。
2、广州邦度办公用品连锁有限公司
成立于2004年9月，公司注册资金为1000万元人民币。在东山区建立两家连锁超市，2004年同时开业。总店：广州市东山区烟墩路8号101，经营面积：2500平方米;二店：广州市东山区寺右新马路136号首层，经营面积约1000多平方米。
经营产品：办公机器设备，电子办公用品，电脑周边用品，办公机器耗材，办公机器用纸，办公纸制品，书写工具用品，文件存储用品，桌面办公工具，印后装订设备及耗材，帐表印章用品，告示书报架用品，办公日常用品及其他文体类用品。
经营方式：店面零售配业务员直销， 顾客可以通过电话、传真、上网、来店多种方式的订货。
发展目标：2年内，在广州地区开到5家连锁超市;未来5年，在珠江三角洲地区开到20家连锁超市。
存在问题：对卖场的观察，由于经营面积大，商品组织结构与卖场面积明显不匹配，导致部分货架缺货 ，网上购物也并不完善，很多商品是缺项，高调的开业及口号，而目前业绩平平。
3、广州今日合作办公用品有限公司
是香港今日集团与国内几家投资公司共同投资创建的办公用品会员制直销卖场。目前在广州有两家分店，天河店：广州市天河北路404-406#，经营面积约2000平方米;2004年8月开业;区庄店：广州市环市东路区庄立交高迅大厦3F，经营面积约2500平方米。
经营商品：办公机器设备，电子办公用品，电脑周边用品，办公机器耗材，办公机器用纸，办公纸制品，书写工具用品，文件存储用品，桌面办公工具，印后装订设备及耗材，帐表印章用品，告示书报架用品，办公日常用品及其他文体类用品，区别其他办公用品超市增加了办公食品及办公室小鲜花瓶景。
经营模式：集大卖场、目录册销售、网上会员采购为一体;
经营战略：提出“阳光采购”方针，四个100%，包括：100%货品保证，选择更多;100%低价保证，节省更多;100%送货保证，服务更多;100%阳光保证，无忧更多。
送货服务：会员100%送货，区内2小时内保证送到。
发展规划：预计今年在广州的门店数目要达到五家，形成在天河、东山、黄埔、越秀等区的布局，2006年计划上海开店。
存在问题：由于卖场面积大，商品配置困难，故缺货是其一大问题，实际执行度导致卖场明显有乱的感觉。
就其公司背景及经营策略，合作办公是公司最大的竞争对手之一。
4、传统文具公司
(1)雅阅文化用品公司：成立刚满10周年的，在广州有7家分店，布局分别是天河、东山、越秀、海珠、白云等区;营业面积均在50平方米左右;
(2)惠苑文具：在天河、东山共有5家分店;
(3)广东缤纷海洋文化用品连锁有限公司：是一家集生产配送功能的文具连锁公司，主要销售点集中在海珠区，目前有7家门店;
(4)广州美代文具办公用品有限公司：成立于1995年，集批发、直销、配送为一体的办公用品公司。公司属下有黄沙批发部、天河和东风中商场，经营面积700平方米，员工80余人。
(5)齐全文化用品批发配送中心：组建广州第一家网上文化用品货仓式批发超市。
(6)天河文具城：第一店天河路555号二层，第二店黄埔东路140—160号首层，是一家专业经营文具、办公用品、办公设备、机械、(商务、会议、庆典礼品)办公家私、体育用品的大型专业商场。
天河文具城：营业面积3000平方，由于经营问题，正在压缩办公用品经营面积。开通有文具办公用品在线电子商务平台。
(7)美亚斯顿商务量贩： 现有广州总部及佛山分公司，送货网络覆盖广州市各区及珠三角的数个城市，而且正逐步向外省延伸。
(8)新生文化用品商行：目前在广州各区共拥有16家分店，经营面积均在15-30平方米之间。经营的种类主要是常用文具办公用品;
(9)信雅文化用品商行：共有小北店、五羊新城、宜安店三家分店;
(10)朝九晚五办公用品采购服务商，主要针对一些包括：政府，教育，金融，公共事业，大型集团公司及写字楼客户开展直销业务，店址：广州市天河东路华康街22号之二首层 ，因公司名字的特意，在行业有一定知名度。
5、超市、商场
以下是中国知名大卖场在广州的情况：
分 析：
1. 华联商厦中旅店多次启而不热。
2. 上海联华广州连开昌岗路、淘金、白云三店，卖场至今仍冷冷清清。甚至一度有传闻说，联华欲停止广州业务。
3. “深家军”华润万佳在广州开店6家，目前广州各店盈利状态亦差强人意。
4. 1996年杀进广州的仓储店正大万客隆，已不复存在。
5. 香港和记黄埔旗下的“百佳”亦曾先后关闭广州11家铺面设计、选址等不理想的小面积分店。
6. 沃尔玛在广州边缘徘徊迟迟不进，考虑更多的还是市场的因素。
7. 易初莲花在开了三元里店及车陂两店以后就停下了开店的步伐。
8. 广东零售龙头新一佳在广州开3家店在短短一年内就关了1家的。
9.当然，台湾好又多在其他商家频频碰壁的广州拥有17家分店，是其在大陆盈利状况最好的地区，总部棠下店，西村店均是顾客盈门，好又多在广州的特点是分店数量最多，进入最早;
10.1998年把总部设在广州，2002年在广州的开第一家店的法国家乐福，经过苦苦经营，终于在店铺数量拓展到5家，开始扭转经营状况，第一家店万国广场店及新店员村店，均迎来火暴局面。据相关消息，家乐福在拥有三家分店的时候，业绩连其他二三级地区的分店都不如。
6、批发市场
●谊园(略)
● 广州市星之光文体用品市场有限公司
地址： 广州市南岸路44号，经营品种:以文具办公用品、体育用品为主,共有ABCDE五个馆，此次调查共收集样本店铺120家，其中经营文具办公用品店铺97 家，占80.8%，体育用品经营店19家，占15.9%，经营其他类别商品店铺4家，占3.3%;其中厂家有29家，占24.2%。市场的主要定位是批发，辐射整个珠三角甚至整个华南地区。
●一德路批发市场
包括:国际玩具文具精品广场、艺景园文具玩具精品城、金晋文具玩具城、海珠精品玩具城等，多集中于最底一层或者不显眼的铺位，主要以学生的中档文具为主，兼零售批发功能。
●朝阳文化用品批发中心
位于芳村花地大道坑口地铁站一侧的朝阳文化用品批发中心，三万多平方米，400余间商铺，商铺布局设计规范，通道可容汽车直接进入，但由于位置选择及经营管理等因素，60%店铺空置，很大一部份是中途撤离商家。
#p#副标题#e#四、分析总结
(一)广州消费者的消费习惯：
1、 广州消费者的消费习惯并不完全等同于移民城市深圳，到大卖场集中购物的习惯还没有完全形成，特别是大多数老广州人的购物习惯基本上还是延续了“菜市场—街边士多档—综合百货商场”的模式;
2、 广州人买东西素来挑剔，讲求实惠，没有货比三家，没有最便宜最划算，光讲形式，是打动不了广州人的;
(二)广州现有的商业状态：
广州市拥有包括文体、服装、鞋类、茶叶、化妆品等二十类商品共204个专业批发市场，甚称全国之最，结合广州人的购物习惯，批发市场目前处于的主导地位不言而喻;
(三)专家预测：市场未来——必定以超市为主
据专家分析，未来十年内，我国市场的发展趋势也是可预测的：
1、摊位制市场的管理出现更多新模式;
2、超市日渐受宠，国外企业在国内势力渐长;
3、市场管理从物业管理型向经营管理型发展呈必然之势;
4、摊位制市场的营销功能逐步细分，批零分工逐步清晰;
5、大城市中的零售市场向错位经营发展;
6、批发市场靠盲目扩大经营面积、云集众多小商小户的状况发生变化;
7、市场向有特色的专业市场发展;
8、物流作为一个独立的产业在流通中的地位和使用将更加突出。
每个专题涉及的内容似乎都有一个共同的结论：市场很大，也很乱，谁执牛耳？谁来规范市场？包括市场的未来。广州是个有消费力的城市，前景谁都看得见，人们引颈以待的全新业态形式即将出现，这不仅是对于市场的一次大洗牌，它会将零散、经营不规范的小型市场作一次彻底的规范，而且会对所有厂商造成冲击：没有品牌、没有知名度和诚信度的商品连市场的门槛都无法进入，他们的生存空间注定会越来越小。
五、建议：
1、做好商品组织结构，做到卖场面积与商品匹配;
2、走引厂进店之路，与厂商联合经营，降低经营风险，同时可以解决卖场缺货的原因;
3、厂家集中度高对客户有很强的说服力，利于批发、直销、零售业务的开展;
4、广州批发市场地位及广州市民的购物习惯表明，广州目前正处于从传统市场到超市的过渡时期，为适应市场需要，公司就是一个具有从批发市场向超市过渡性特色的市场;
5、结合：(1)现有文化用品批发市场均位于荔湾、海珠、越秀区域;(2)天河东山区集中间商、终端客户密集的区域;(3)文具中间商及终端客户正是公司锁定的目标客户，建议新店选址在天河、东山区;为适合批发市场的低成本运作特色，选择在两区的二级商圈;广州的文具店铺(中间商)并不成规模，故批发客户范围的必须辐射到整个华南地区，同时结合中间商不成规模的特色，加大终端客户的业务开展，直接锁定终端，开设数量众多的连锁店面，面积在30-60平方米之间，也是一条拓展之路;
6、天河区现有非常成熟的IT耗材市场，数码城占有广州80%以上的市场份额，3.8万平方米的百脑汇(中国最大)IT卖场已开始找商，所以公司在商品组织结构上必须以公司优势商品文具办公用品为主推，数码耗材为辅;
7、针对竞争对手市场调研部将进行一个完整的调研项目。
