疫情期间线上办公受益,线下文具零售开启修复

未来几年线下渠道将依旧是我国文具行业的主要销售渠道,随着我国文具行业产品的不断优化、消费逐渐升级,我国文具行业市场规模将逐渐增长,预计到2024年,我国文具行业市场规模将超过240亿美元。
根据智研咨询发布的《2020-2026年中国办公文具行业产销情况分析及投资规模预测报告》显示:2013-2018年,受在校生人数回落、办公无纸化等因素的影响,我国文具行业进入稳健发展时期,数据显示,2018年,我国文具制造业营业收入达170亿美元,较2017年增长4.0%。
 
∆  2013-2018年中国文具行业营业收入情况
 
2013-2018年,我国文具人均消费额逐年增长,2018年,我国文具人均消费额达15.8美元,约合人民币100元左右。
 
∆ 2013-2018年我国文具人均消费额情况
 
分产品来看,我国文具行业的产品主要包括书写文具如圆珠笔、毛笔、铅笔等、墨水、纸质文具和教学用品。
 
2018年,我国文具行业的细分市场中,纸质文具市场份额较高,占我国文具行业市场总额的44%,其次为书写文具,占比为32%,教学用品和墨水分别占比12%、1%。
 
∆ 我国文具行业的细分市场份额
 
从销售模式来看,我国文具行业的销售模式可以划分为直销和经销,直销模式指企业以定向营销、直营店、电子商务等方式实现直接销售,在我国主要体现为向政府机构、大型企业等大客户销售产品;经销模式指企业通过经销商销售至零售终端,最终间接地将产品销售给消费者,企业不直接面对消费者。经销是目前我国文具行业比较普遍的销售模式。
 
从销售渠道来看,我国文具行业的主要销售渠道可分为线上销售和线下销售。线上销售渠道中,主要包括网络购物和家庭购物;线下销售渠道主要包括杂货零售商、文具及办公用品专业零售商、综合性零售商,杂货零售商又可分为现代杂货零售商和传统杂货零售商,现代杂货零售商主要是指大卖场、超市等,综合性零售商主要是依靠百货商店这一渠道来进行销售。
 
相比其他消费品近年来渠道模式变化快、线上渠道占比提升迅速的趋势,我国文具行业橡塑渠道占比变化幅度较小, 2018年,我国文具行业橡塑线下零售销售额占比约86%,线上销售额约占14%。就目前的情况来看,传统的线下渠道仍然是我国文具行业主要销售渠道。
 
我国文具行业线下销售渠道中,最主要的销售渠道为杂货零售店和文具及办公用品专业零售店,以百货商店为主要销售渠道的综合性零售商占比较小,为3.7%。杂货零售店这一销售渠道中,现代杂货零售店占我国线下销售总额的36.5%,传统杂货零售店占比约为13.9%。
 
2020年新春期间受到疫情制约,中国远程办公企业超过1800万家、远程办公人员超过3亿人对应效率办公、在线视频等软件的日均活跃用户大增,增量分别达到3924、2426万。其中腾讯会议、齐心好视通、小鱼易联等各自推出免费的支持服务以进行客户引流,获取用户流量的同时一定程度的培养消费习惯和品牌粘性。其中齐心集团的好视通(19年好视通收入占比6%+、利润占比近30%)累计客户数在2月持续有较好的增长且Q2预期能够实现部分有效客户转化,利于公司云视频会议的业绩释放。
 
∆ 2020年春节假期后比假期日均活跃用户增量TOP10行业

办公集采成长蓝海,Q1淡季全年所受影响可控。随着近年利好政策的陆续推出,办公集采进入高速成长赛道。根据产业沟通,有效市场空间至少可达3000-4000亿,而截至目前97家央企、350余个地级市政府等之中集采覆盖度还不足40%,尚有较大提升空间。Q1疫情期间部分办公用品订单受损叠加物流限制,但是考虑淡季收入占比全年不大且防疫物资需求旺盛,预期影响十分有限。Q2随着央企招标的陆续开启,判断办公集采需求将有所改善,齐心集团、晨光科力普的该项业务都会环比修复。
 
 
未来几年线下渠道将依旧是我国文具行业的主要销售渠道,随着我国文具行业产品的不断优化、消费逐渐升级,我国文具行业市场规模将逐渐增长,预计到2024年,我国文具行业市场规模将超过240亿美元。
 
∆  2019-2024年我国文具行业市场规模走势预测
 
来源:CSF中国文化会 
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